Как заказать выписку в втб инвестициях выписку депо
Перейти к содержимому

Как заказать выписку в втб инвестициях выписку депо

  • автор:

Выписка со счета депо

Понадобилось получить выписку со счета депо. Заказать выписку дистанционно нельзя, нужно личное обращение в банк. После обращения через три рабочих дня приходит отказ с формулировкой «необходимо актуализировать персональные данные». Персональные данные не менялись, были «актуализированы» в течение прошедшего года. Риторический вопрос, почему нельзя было при обращении все актуализировать и зачем понадобилась очередная «актуализация»? Простейшая операция превращается в приключение на несколько недель и как минимум три поездки в банк. Клиент так называемой «Привилегии», по горячей линии не могут объяснить в чем именно проблема, персональный менеджер не отвечает на письма.

ВТБ

2021-06-23T18:03:49+03:00

Добрый день! Сожалеем, что у Вас сложилось негативное впечатление от обслуживания Банке. Позвольте уточним причину отказа в первом запросе на получение выписки: изначально счет был открыт дистанционно. В случае изменения паспортных и персональных данных или для проведения операций по счету депо без участия Брокера клиент Брокера обязан лично обратиться в Банк для оформления заявления об изменении сведений, ранее предоставленных в Банк по форме, установленной Банком и анкеты, содержащей образец его подписи. С Вами связался менеджер обслуживающего офиса, по факту Вашего визита данные были актуализированы. Направлен повторный запрос на получение выписки. Выписка уже готова, скан выписки был отправлен на Ваш адрес электронной почты, оригинал будет направлен в офис. Будем признательны, если Вы подтвердите получение выписки и сообщите о решении Вашего вопроса в комментариях. Примите извинения за возможные неудобства. С уважением, Команда ВТБ

Как заказать документы

Клиентам с договорами, централизованно переведенными к другому брокеру при наличии нового действующего брокерского договора в ВТБ.

Список доступных документов:
Брокерский отчет
Выписка по счету депо
Отчет о выплатах по ценным бумагам
Справка о стоимости выводимых ценных бумаг
Справка о доходах и суммах налога физического лица (бывш. 2-НДФЛ)
Сводный налоговый отчет
Документы для налогового вычета по ИИС
Копия брокерского соглашения клиента с банком
Извещение об открытии счета

В мобильном приложении и личном кабинете ВТБ Онлайн

Раздел «Сервисы» — «Может заинтересовать» — «Заказ справок» — «По инвестиционным продуктам» — «Брокерский отчет».

Кому доступен заказ документов:
Клиентам, с действующими договорами;
Список доступных документов:

Брокерский отчет. Возможно заказать только по действующему соглашению за период не более 2-ух месяцев.

Справка о доходах и суммах налога физического лица (бывш. 2-НДФЛ). Доступно только на платформе Android.

Раздел «Сервисы» — «Продукты и услуги» — «Инвестиции» — блок «Быстрые действия» выбрать «Заказать документы по счету». Доступно на платформе Android и в личном кабинете ВТБ Онлайн

Кому доступен заказ документов:
Всем клиентам с действующими и/или закрытыми договорами
Список документов, которые получит пользователь:
Брокерский отчет
Копия брокерского соглашения клиента с банком
Извещение об открытии счета (по ИИС)
Справка о доходах и суммах налога физического лица (бывш. 2-НДФЛ)
Сводный налоговый отчет
Выписка по счету депо
Все документы придут на электронную почту, которую указал пользователь.

В офисе Банка, оказывающем инвестиционные услуги

Список офисов Банка, которые занимаются инвестиционными услугами.
Кому доступен заказ документов:
Всем клиентам
Список доступных документов:
Брокерский отчет
Выписка по счету депо
Справка о стоимости выводимых ценных бумаг
Справка о доходах и суммах налога физического лица (бывш. 2-НДФЛ)
Сводный налоговый отчет
Копия брокерского соглашения клиента с банком
Извещение об открытии счета

Изображение

Банк ВТБ (ПАО) (Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040—06492—100000, выдана: 25.03.2003 г. Сведения о Банке ВТБ внесены в единый реестр инвестиционных советников решением Банка России от 24.12.2018. Банк ВТБ является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: инвестиционное консультирование. Подробнее.

Виды отчетных документов

Брокерский отчет — отчет Банка, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Клиентом периода времени, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях Клиента (в том числе иностранных финансовых инструментах) на конец выбранного периода времени

Брокерский отчет формируется за период:
за календарный год
за произвольный период (не более 365 дней с даты начала периода отчета)

Выписка по счету депо

Выписка по счету депо — отчет Депозитария об остатке ценных бумаг на дату, о движении и совершенных операциях с ценными бумагами по счету депо.

Вы можете сформировать:
выписку о состоянии счета депо на дату
выписку о движении по счету депо за период
выписку об операциях по счету депо за период

Отчет о выплатах по ценным бумагам

Отчет о выплатах по ценным бумагам – отчет Депозитария о произведенных выплатах доходов по ценным бумагам.

В отчете Вы сможете увидеть подробную информацию о произведенных выплатах: сумму и дату выплаты, счет на который поступил доход, а также удержанный налог.

Справка о стоимости выводимых ценных бумаг

Справка о стоимости выводимых ценных бумаг может потребоваться для подтверждения затрат, в случае если ваши ценные бумаги были переведены другому брокеру. В справке содержится информация о дате и цене покупки ценных бумаг, переведенных из депозитария ВТБ в сторонний депозитарий.

Справка о доходах и суммах налога физического лица (бывш. 2-НДФЛ)

В справке отражается налоговая база, с которой был удержан налог. В разделе 3 справки вы можете ознакомиться с кодами полученных доходов и соответствующими кодами вычетов из которых складывается налоговая база.

Сводный налоговый отчет

В сводном налоговом отчете вы можете ознакомиться с информацией по сделкам, на основании которых возникла налогооблагаемая база.

Документы для налогового вычета по ИИС

Для получения налогового вычета по ИИС вы можете заказать пакет документов:
Брокерский отчет
Извещение об открытии счета
Копия брокерского соглашения с Банком

Документы об открытии счета

Копия брокерского соглашения клиента с банком
Извещение об открытии счета

Изображение

Банк ВТБ (ПАО) (Банк ВТБ). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040—06492—100000, выдана: 25.03.2003 г. Сведения о Банке ВТБ внесены в единый реестр инвестиционных советников решением Банка России от 24.12.2018. Банк ВТБ является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) по виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: инвестиционное консультирование. Подробнее.

Депозитарные услуги

АО ВТБ Специализированный депозитарий оказывает депонентам — юридическим и физическим лицам услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги и услуги, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации прав по принадлежащим им ценным бумагам.

АО ВТБ Специализированный депозитарий обеспечивает
  • надежный учет и хранение ценных бумаг депонентов;
  • индивидуальный подход, учитывающий интересы и специфику деятельности различных групп депонентов;
  • текущее консультирование и всестороннюю помощь депонентам в процессе исполнения поручений;
  • ежедневную сверку остатков ценных бумаг с расчетными депозитариями;
  • оперативную обработку отчётов по результатам торгов на бирже, проведение внебиржевых операций в кратчайшие сроки после получения отчётов из вышестоящего депозитария;
  • предоставление депонентам извещений о выплате доходов по ценным бумагам с полной расшифровкой платежа;
  • оперативное предоставление депонентам корпоративной информации, полученной от эмитентов, регистраторов и депозитариев;
  • использование уникальных технологий депозитарного учета, предоставляющих депонентам возможность:
    • заполнения форм поручений с использованием актуальных справочников, поддержание которых осуществляет АО ВТБ Специализированный депозитарий;
    • оперативного ежедневного получения выписок по счетам депо;
    • доставки в режиме on-line уведомлений о проведенных операциях по счетам депо.

    129090, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Щепкина, д. 4, этаж 8, помещ./ком. II/1
    info@vtbsd.ru

    © АО ВТБ Специализированный депозитарий, 2005-2024

    Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-06595-000100 от 29 апреля 2003 года (бессрочная)

    Лицензия на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-1-00005 от 25 ноября 1997 года (бессрочная)

    Лицензия ФСБ России ЦЛCЗ № Л051-00105-00/00396589 от 08.06.2022

    Разработано в IT-Палитра

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *