Справка 3 ндфл что это
Перейти к содержимому

Справка 3 ндфл что это

  • автор:

Что такое справка 3-НДФЛ и кому нужно ее оформить в 2023 году

Россияне, которые имеют доход помимо основного места работы или хотят получить налоговый вычет за лечение или занятия спортом, должны подать в налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Что это за документ, когда он необходим и как его оформить, рассказывают «Известия».

Справка 3-НДФЛ в 2023 году — что это такое

Декларация 3-НДФЛ — это документ, в котором отображаются все доходы гражданина за отчетный период. Документ подается в Федеральную налоговую службу (ФНС) для учета доходов и получения налоговых вычетов. Если источник дохода только один — на официальной работе, сведения о доходах в ФНС передает работодатель.

Справка 3-НДФЛ в 2023 году — какие доходы нужно указать

  • доходе с продажи квартиры со сроком владения меньше пяти лет,
  • доходах от частной деятельности (например, репетиторство, строительство, ремонт),
  • получении в подарок машины, имущества, ценных бумаг не от близких родственников,
  • выигрыше в лотерею (налогом облагается сумма свыше 4 тыс. рублей),
  • доходе от сдачи в аренду квартиры и другой собственности,
  • доходе с процентов по вкладам (минимальная сумма, необлагаемая налогом, составляет 130 тыс. рублей).

Налоговое время: что нужно знать о выплатах с дохода по вкладам
И каким образом их можно избежать

Не нужно декларировать доходы от продажи имущества, которое находится в собственности больше минимального срока владения, а также чья стоимость не превышает 1 млн рублей — для квартир и домов и 250 тыс. рублей — для машины и гаража. Кроме того, от уплаты НДФЛ с доходов от продажи жилья освобождаются семьи с двумя и более детьми.

Справка 3-НДФЛ в 2023 году — как можно подать

Подать декларацию о доходах можно несколькими способами. В частности, при личном посещении или на сайте налоговой службы. В последнем случае потребуются подтвержденная учетная запись и усиленная электронная подпись — ее можно получить в приложении «Госключ» или в аккредитованном удостоверяющем центре.

Второй вариант — через портал «Госуслуги». Там тоже понадобятся наличие учетной записи и усиленной подписи, а также сама декларация в формате xml.

Помимо этого, документы можно подать в МФЦ или отправить заказным письмом по почте. Квитанцию об отправке лучше сохранить.

Справка 3-НДФЛ в 2023 году — когда надо подать в ФНС

Срок подачи декларации установлен до 30 апреля года, следующим за отчетный. Если это выходной, срок переносится на следующий рабочий день.

Лишнего не возьмут: возможна ли отмена НДФЛ на доход ниже 30 тысяч рублей
Госдума рассмотрит соответствующий законопроект

Так, декларацию 3-НДФЛ за 2023 год нужно подать не позднее 30 апреля 2024 года. Этот день приходится на вторник. Сроки одинаковы и для ИП, и для других граждан, которые обязаны отчитываться о своих доходах.

Бланк декларации можно скачать на сайте ФНС или сформировать в специальной программе — «Декларация». Важно, чтобы программа была за тот год, за который вы подаете декларацию.

Справка 3-НДФЛ в 2023 году — как получить налоговый вычет

Налоговый вычет от государства положен при покупке или строительстве жилья, платном обучении, лечении и занятиях спортом. Право на вычет также имеет разведенный родитель, который не живет с ребенком, но содержит его. Подтвердить расходы он может соглашением об уплате алиментов или платежными документами.

Копии документов, подтверждающих расходы, и заявление на возврат налога нужно приложить к декларации. Причем если вам нужен только налоговый вычет, документы можно подать в любое время после окончания года, в котором были затраты. Результат будет известен в течение трех месяцев.

Что такое налоговая декларация 3-НДФЛ

Налоговая декларация — это специальный документ, который подается в налоговую инспекцию по месту регистрации для того, чтобы отчитаться о своих доходах и расходах.

Например, если вы продали имущество или сдаете квартиру в аренду. Занимаетесь частной деятельностью как индивидуальный предприниматель, нотариус или адвокат. Вам нужно отчитаться по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), для этого заполните налоговую декларацию и подайте ее в налоговую инспекцию.

Но у налоговой декларации есть и другое, более интересное предназначение — с ее помощью можно получить налоговый вычет. Это реальные и зачастую очень приличные суммы денег. Подача декларации для возврата налога не является обязательной.

Виды налоговых вычетов

Стандартные

Социальные

Профессиональные

Имущественные

Убытки по ценным бумагам

Инвестиционные
Сколько денег можно вернуть за покупку квартиры?

Как получить налоговый вычет?

Необходимо помнить, что возврат можно оформить только в случае, если ваши доходы подлежат налогообложению по ставке 13%. Не облагаются НДФЛ пенсии, пособия, ком­пенсационные выплаты, алименты (полный перечень не подлежащих налогообложению доходов содержится в ст. 217 Налогового кодекса РФ).

Сразу оговоримся, что за применением стандартных и профессиональных налоговых вычетов должен следить бухгалтер, который рассчитывает вашу заработную плату. О предоставлении же социального и имущественного вычета граждане должны позаботить­ся сами, обратившись в налоговый орган по месту регистрации с заполненным бланком декларации по форме и заявлением на вычет.

Подобную процедуру подачи налоговой декларации по можно осуществить при затратах на платное лечение, обучение, благотворительные отчисления. Вернется 13% от расходов (с учетом ограничений по разным видам вычетов), но не больше, чем сумма подоходного налога, удержанного за конкретный год.

Таким образом, налоговая декларация — это достаточно простой и легальный способ вернуть себе из государственной казны часть денежных средств, потраченных вами на покупку жилья, лечение или обучение.

Допустим, в 2012 г. зарплата работника 20 000 руб.,
«на руки» он получал 17 400 рублей

за год работодатель удержал 20 000 руб. x 13% x 12 мес. = 31 200 руб. в виде подоходного налога.

2012 г. работник приобрел квартиру стоимостью 2 млн руб.

2013 г. он может подать в налоговый орган за 2012 г.,
и оформить возврат налога — 31 200 руб.

2014 г. можно вернуть налог за 2013 г.

Таким образом, можно пользоваться имущественным вычетом по ,
пока государство не вернет вам 260 000 рублей (13% от 2 млн рублей)

ГК ЛАД

  • Что такое 3-ндфл
    • Как заполнить
    • Сколько стоит
    • Как подать
    • Калькулятор 3-НДФЛ
    • Стандартные вычеты
    • Социальные вычеты
    • Имущественные вычеты
    • Профессиональные вычеты
    • Убытки по ценным бумагам
    • Инвестиционные вычеты
    • Отвечают эксперты
      • Читайте о 3-НДФЛ
      • Образцы заполнения форм
      • Программа «Декларация»
      • Документы для вычета
      • Законы и постановления
      • Адреса ФНС Н.Новгорода
      • О нас
        • Контакты

        Группа компаний «ЛАД» © 1993 — 2024. Все права защищены

        способы оплаты

        Способы оплаты

        наличными в наших офисах или через терминалы оплаты
        Чек выставляется клиенту при поступлении денежных средств на расчетный счет

        Индивидуальный предприниматель Андронов Роман Валентинович, ОГРН: 312526031100021, 603000, Нижний Новгород, ул. Новая, 55 б. Все материалы, представленные на сайте, предназначены исключительно для ознакомления пользователей с контентом. Любое копирование, распространение, тиражирование и использование в коммерческих целях запрещено. Все права на фото и иллюстрации в количестве 20557, тексты в количестве 173 публикаций, которые находятся на данном сайте, принадлежат их авторам и владельцам авторских прав.

        Что такое 3-НДФЛ и как правильно ее заполнить

        Баннер

        Если вы получили доход от продажи имущества, то обязаны сообщить об этом в налоговую с помощью декларации 3-НДФЛ. Этот же документ поможет вернуть часть расходов на образование, медицину и некоторые другие цели. Рассказываем, где и как его заполнять.

        • Что такое налоговая декларация о доходах 3‑НДФЛ
        • Когда подавать декларацию 3‑НДФЛ
        • Куда подавать налоговую декларацию 3‑НДФЛ
        • Как заполнить и подать декларацию 3‑НДФЛ
          • Где взять бланк налоговой декларации

          Прошлым летом мне пришлось изрядно вложиться в свое здоровье. Внезапно обострившийся остеохондроз спровоцировал развитие жутчайшего шейно-плечевого синдрома. Мучительные боли, снижение подвижности – все в лучших традициях «жанра». Невролог в поликлинике по месту прописки, как назло, оказалась в отпуске.

          Мое состояние не позволяло ждать полтора месяца до бесплатного приема, пришлось обратиться в коммерческую медицинскую организацию. За месяц я благополучно избавилась от неприятных симптомов и 35 тысяч рублей.

          Были и другие траты, связанные со здоровьем, в том числе – на ребенка. По сохраненным чекам из частных клиник насчитала около 70 тысяч рублей за три года.

          Налоговым кодексом (далее – НК РФ) предусмотрена возможность компенсации 13% от суммы расходов в социальной сфере – в моем случае это 9 тысяч рублей. Чтобы воспользоваться правом на вычет, понадобилось заполнить декларацию 3-НДФЛ. Несмотря на то, что я делала это впервые, это оказалось совсем не сложно.

          Универсальная карта «Халва» — не просто удобное платежное средство. Она, словно швейцарский нож, содержит десятки полезных финансовых инструментов в одном пластике и мобильном приложении. Кешбэк до 10%, рассрочка в 250 000+ магазинов и доход на остаток до 15% с бесплатным обслуживанием. Сделайте свою жизнь слаще и удобнее!

          Что такое налоговая декларация о доходах 3‑НДФЛ

          3-НДФЛ – это форма налоговой отчетности, предназначенная для уведомления государства о серьезных денежных поступлениях и тратах физического лица в определенных сферах жизни.

          Информацию о зарплатах в ФНС (Федеральную налоговую службу) передают наши работодатели (они же делают отчисления), но дополнительные доходы и выручку, полученную в результате индивидуальной коммерческой деятельности, мы обязаны декларировать самостоятельно. Это касается всех налоговых резидентов России (то есть тех, кто прожил здесь больше 182 дней кряду), а также нерезидентов, которые получили доход, находясь в нашей стране.

          Кто конкретно и при каких обстоятельствах должен это делать, обозначено в НК РФ (статьи 227-228). Для общего понимания приведу лишь несколько распространенных примеров.

          Подавать 3-НДФЛ нужно, если вы:

          • ИП на общей системе налогообложения;
          • частный нотариус, адвокат или занимаетесь иной персональной практикой;
          • в течение прошлого отчетного периода получали доходы из-за границы;
          • выиграли в лотерее, на конкурсе, в соревнованиях приз от 4 тысяч до 15 тысяч рублей в натуральной или денежной форме;
          • приняли в дар автомобиль, ценные бумаги или недвижимость от того, кто не является вашим ближайшим родственником;
          • сдавали в аренду недвижимое имущество за деньги;
          • продали транспортное средство или квартиру, которыми владели меньше трех или пяти лет – в зависимости от даты и способа приобретения;
          • как и я, хотите получить вычет от государства.

          В форме указывают доходы, полученные в налоговом периоде (есть исключения – см. пункт 4), и их источники; вычеты, которыми вы воспользовались; значения удержанного налога, авансовых платежей, а также суммы самого подоходного налога, подлежащие уплате или возврату.

          На банкноте номиналом 20 шведских крон вместе с Астрид Линдгрен изображена Пеппи Длинный Чулок.
          Другой факт

          Когда подавать декларацию 3‑НДФЛ

          Если ваша цель – только компенсация расходов, то заполнить форму 3-НДФЛ можно в любое время до истечения трех лет с момента внесения платежей.

          Когда речь о доходах, важно подать отчетность в установленный срок, а именно до 30 апреля календарного периода, следующего за отчетным.

          Если дата выпадает на выходной, сообщить налоговой о своих финансовых поступлениях необходимо не позднее ближайшего рабочего дня после нее. В 2022-м это было 4 мая; в 2023-м, судя по проекту производственного календаря, – 2 мая.

          На основании переданных сведений рассчитывается сумма подоходного налога, обязательная к уплате до 15 июля. Внести НДФЛ можно с помощью онлайн-сервиса на сайте ФНС. Там же есть форма платежного поручения для скачивания и оплаты через банк.

          По вычетам свои сроки. До трех месяцев потребуется ФНС на камеральную проверку предоставленных сведений (правильно ли соблюдено законодательство), а затем – еще месяц на выплату.

          Зачем откладывать деньги долгие месяцы, если можно получить желаемое прямо сейчас? Возьмите кредит в Совкомбанке, оформите услугу «Гарантия минимальной ставки» и получите шанс вернуть проценты по истечении срока кредитования. Для этого расплачивайтесь Халвой каждый месяц и не допускайте просрочек по кредиту. Оставить заявку вы можете в два клика.

          Куда подавать налоговую декларацию 3‑НДФЛ

          Сведения о доходах, подлежащих налогообложению, или расходах, на компенсацию которых претендуете, должны попасть в ФНС. Как именно, зависит от времени, которым вы располагаете, и ваших технических возможностей.

          В электронном виде:

          • в «Личном кабинете налогоплательщика» – потребуется зарегистрироваться и создать электронную подпись (ЭП);
          • через портал госуслуг;
          • с помощью платного онлайн-сервиса (например, «ЛАД», «Налогия»).

          В бумажном виде:

          • заказным письмом с описью вложения по почте;
          • лично в территориальный налоговый орган.

          Правильно заполненную декларацию подают в инспекцию ФНС по месту постоянной или временной регистрации. Уточнить адрес можно на сайте службы.

          Как заполнить и подать декларацию 3‑НДФЛ

          Если вы желаете реализовать право на имущественный либо инвестиционный вычет за 2020-й и последующие периоды, подать заявление можно в упрощенной форме, без декларации, при соблюдении пары нюансов:

          • организация, через которую вы оплачивали покупку недвижимости или переводили деньги на ИИС, подключена к сервису ФНС и является налоговым агентом – уточните эту информацию в банке или у своего брокера;
          • у вас есть регистрация в личном кабинете на сайте ФНС.

          Если в вашем случае без 3-НДФЛ не обойтись, соберите все необходимые данные и приступайте к заполнению формы.

          Из документов понадобятся:

          • паспорт;
          • свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
          • справка о доходах за отчетный временной интервал;
          • бумаги, подтверждающие факт наличия доходов, подлежащих декларированию, и расходов, за которые полагается компенсация, – договоры, чеки, квитанции, платежные поручения и т. д.

          Для оформления вычета за расходы на медицину запросите в клинике справку об оплате услуг, копию лицензии и договора (если у вас его нет).

          Распечатанный бланк декларации заполняют ручкой с черной или синей пастой. Данные вносят печатными буквами, в пустых ячейках проставляют прочерки.

          Если вы решили скачать бланк и заполнить его в текстовом редакторе, используйте шрифт Courier New высотой 16 или 18 типографических пунктов. Текст нужно выровнять по правой стороне.

          Существует еще несколько требований, которые должны соблюдаться при оформлении 3-НДФЛ, вне зависимости от способа формирования:

          • в нее включают только необходимые листы из стандартной формы;
          • если имеющихся страниц в разделе недостаточно, используют дополнительные;
          • нумерацию листов указывают в поле «Стр.», начиная со второго – «002»;
          • на первой странице прописывают общее количество основных листов и вложений;
          • в каждой ячейке документа располагают только один символ, за исключением точек в датах и десятичных дробях;
          • сумму подоходного налога округляют до целого значения по следующим правилам: до 49 копеек в меньшую сторону, от 50 копеек – в большую;
          • остальные значения указывают с копейками;
          • значения валютных доходов переводят в рубли по курсу Центрального банка на момент их получения.

          Я подавала отчет, чтобы вернуть себе часть уплаченного налога, и делала это в «Личном кабинете налогоплательщика». Но моя инструкция будет полезна вам вне зависимости от цели, поскольку основные поля заполняются одинаково.

          Итак, первое, что необходимо сделать, – авторизоваться на сайте ФНС. Если у вас нет аккаунта, необходимо посетить отделение по месту жительства для регистрации или использовать логин и пароль от «Госуслуг».

          Следующий шаг – заказ электронной подписи (конечно, если это не было сделано ранее). Выберите в своем профиле опцию «Получить ЭП», придумайте пароль для подтверждения и отправьте заявку. Создание ЭП займет несколько дней.

          Если вы получали какие-либо вычеты в отчетном периоде, рекомендую заранее скачать предыдущую декларацию из раздела «Доходы и вычеты» – она потребуется для переноса остатков на следующий срок.

          Теперь можно приступать к оформлению актуальной декларации:

          • Перейдите в раздел «Жизненные ситуации», затем – «Подать декларацию 3‑НДФЛ».
          • Укажите период, за который подаете сведения.
          • Проставьте отметки напротив верных ответов на вопросы о повторном заполнении и резидентстве.
          • Заполните блок «Доходы», используя справку 2-НДФЛ, если данные не загрузились автоматически. С помощью кнопки «Добавить доход» по каждому коду дохода указывается сумма всех поступлений и вычетов за год.

          Блок «Доходы» формируется автоматически после поступления и обработки отчетности от вашего работодателя в ФНС, то есть не ранее 1 марта.

          • Сверьте со справкой о доходах от работодателя итоговую сумму поступлений, удержаний, а также облагаемого дохода – она указана в строке «Налоговая база».

          Эти действия необходимо проделать для каждого источника декларируемых доходов. Если вам нужно отчитаться по поводу поступления дополнительных денежных средств, выберите пункт «Физическое лицо или иной источник».

          • В разделе «Выбор вычетов» отметьте виды компенсаций, на которые претендуете, и нажмите «Далее».
          • Заполните сведения по всем типам выбранных вычетов по каждому объекту, услуге, ребенку.
          • В следующем разделе нажмите кнопку «Распорядиться» и укажите реквизиты счета для получения компенсации.
          • Прикрепите копии подтверждающих документов.
          • Введите пароль к сертификату ЭП.
          • Нажмите «Подтвердить и отправить».

          Готово! Статус проверки, прочие уведомления и запросы от ФНС можно отслеживать в разделе «Сообщения».

          Процедура заполнения через портал госуслуг аналогичная. Опция находится в разделе «Налоги и финансы».

          Где взять бланк налоговой декларации

          Бланк доступен к скачиванию на сайте ФНС. Его нужно либо заполнить в текстовом редакторе, либо распечатать и вписать информацию от руки. Но гораздо удобнее оформлять документ с помощью специальной программы «Декларация» – в ней автоматически проверяется правильность внесения данных и вычислений.

          Помните, что налоговая отчетность должна быть составлена по той форме, которая действовала за конкретный период. В противном случае она будет отклонена.

          Что будет, если не подать декларацию 3‑НДФЛ или сделать это с опозданием

          Несвоевременная подача отчета карается штрафом. Если нет сумм, подлежащих уплате, то санкция ограничится всего одной тысячей рублей. Но если выяснится, что вы должны были уплатить НДФЛ и не сделали этого, штраф составит 5% за каждый просроченный день, но не более 30% от суммы. Сам налог тоже придется погасить.

          Разумеется, санкции не распространяются на тех, кому нечего декларировать. А упущенная выгода – единственная потеря для граждан, у которых не было дополнительных финансовых поступлений, но были расходы, подлежащие компенсации. Я решила не отказываться от возможности вернуть себе несколько тысяч рублей и предлагаю вам сделать то же.

          3-НДФЛ: что это такое и зачем нужно

          Ольга Гукова

          Что такое декларация 3-НДФЛ, в каких случаях, в какие сроки и кто должен ее подавать? Это право или обязанность? Обо всем расскажем в нашем материале.

          Декларация 3 ндфл, как заполнить 3 ндфл

          3-НДФЛ: что это за документ?

          Налоговая декларация по этой форме — отчет о доходах, который физические лица, индивидуальные предприниматели (работающие на ОСНО), фрилансеры без статуса самозанятых, лица, занимающиеся частной практикой, должны подавать в налоговую службу. На основании налоговой декларации 3-НДФЛ вычисляется сумма налога. Если источник дохода — официальная работа, декларация по форме в ФНС подается работодателем.

          Для чего подавать 3-НДФЛ

          С 01.01.2024 начался период подачи деклараций за 2023 год, для физических лиц подлежат декларированию доходы, которые они получили в 2023 году из дополнительных источников. Срок подачи — не позднее 2 мая 2024 года. Если вы получаете доходы помимо основного места работы, то по итогам календарного года обязаны отчитаться перед налоговым органом. Если вы претендуете на налоговые вычеты, вам также нужно обратиться в ИФНС России. Налоговая декларация 3-НДФЛ о доходах для физических лиц содержит в себе размер налога на доходы, который налогоплательщик обязан перечислить в бюджет. Там же содержатся сведения об объектах налогообложения, источнике и размере облагаемых доходов, произведенных расходах и налоговых льготах. В некоторых случаях эту справку могут запросить и в банке, например, при получении кредита. Налог, рассчитанный в декларации, необходимо уплатить не позднее 15.07.2024 г.

          Иными словами, подать декларацию по доходам до истечения установленного срока входит в вашу обязанность. Заявить 3-НДФЛ для налогового вычета — это ваше право.

          Кто сдает 3-НДФЛ в обязательном порядке

          • Предоставлять информацию о собственных доходах обязаны индивидуальные предприниматели;
          • Специалисты, которые занимаются частной практикой, в том числе — юридической;
          • Предоставлять информацию о собственных доходах придется и в том случае, если вы сдаете в аренду не только жилое или нежилое помещение, но и вообще любое имущество, получая с этого доход;
          • Кроме того, заполнить декларацию придется при получении финансовых средств как от компании, так и от физического лица в случае, если налог этим лицом не уплачивается;
          • Если вы реализовали собственные имущественные права или продали недвижимость, которая была у вас в собственности меньше установленного срока, документ также придется заполнить;
          • При получении дохода за рубежом в статусе резидента Российской Федерации заполнение декларации обязательно.

          Нужно ли составлять декларацию, если продали квартиру?

          Не потребуется отчитываться по форме 3-НДФЛ, если вы совершили продажу недвижимого имущества по истечении необходимого минимального срока. Также вы освобождаетесь от фактической уплаты налога.

          Как осуществляется расчет минимального предельного срока владения недвижимостью (квартирой, домом, земельным участком):

          5 лет

          3 года

          минимальный предельный срок владения объектом недвижимости в стандартном случае

          — получили в наследство (по договору дарения) от близкого родственника;

          — оформлена рента по договору пожизненного содержания с иждивением;

          — продали «единственное» жилье (в собственности лица, совместно с супругой на момент сделки нет другого квартиры или дома).

          Обратите внимание: требование заполнить декларацию будет выслано налоговым органом заказным письмом в любом случае. Если вы уверены, что минимальный срок выдержан, необходимо предоставить в налоговый орган соответствующее пояснение, дополнив его необходимыми документами. Личное присутствие не требуется: произвести все операции можно при помощи онлайн-сервиса.

          В каких случаях нужно подавать декларацию и платить налог

          Для трудоустроенных граждан налоговыми агентами являются работодатели. В их обязанность входит исчисление, удержание с заработной платы и перечисление подоходного налога в бюджет. Поэтому вопрос заполнения этого документа сотрудников организаций не касается.

          Кроме работодателя удержать НДФЛ у физического лица может сторонняя организация, например, арендатор, если вы сдаете квартиру в аренду. В таких случаях вопрос, как заполнить форму тоже не стоит. Налоговый агент самостоятельно делает расчет, удерживает налог на доходы и направляет сведения в налоговый орган.

          3-НДФЛ: Кто подаёт налоговую декларацию самостоятельно?

          Доходы, подлежащие декларированию физическим лицом:

          1. Доход с продажи жилья (зависит от срока владения) или другого имущества, и если на вас не распространяется освобождение от налогообложения;
          2. Подарок от кого-то, кроме близких родственников: имущество, транспортное средство, ценные бумаги
          3. Вознаграждение по договорам от физических лиц, в рамках заключенных договоров:
          • гражданско-правового характера,
          • имущественного найма;
          • аренды любого имущества;
          1. Доходы, при выплате которых налоговые агенты не удержали НДФЛ
          2. Выигрыши в лотереи и азартные игры, если сумма выигрыша составила от 4 000 до 15 000 рублей
          3. Денежные выплаты от источников за пределами страны, полученные физическими лицами-резидентами РФ. В том числе доход, полученный на индивидуальный инвестиционный или брокерский счет от иностранной компании.
          4. Сдача в аренду квартиры, другого жилья, автомобиля и т.п. частному лицу
          5. Доходы ИП, который работает по общей системе налогообложения
          6. Прочие доходы (преподавательская, инвестиционная деятельность и др.)

          Не нужно декларировать:

          • доходы от продажи имущества, чья стоимость не превышает 250 000 рублей (для автомобилей, гаража и т.п.) или 1 млн. рублей (для квартир, домов и др.)
          • доходы от продажи имущества, которое находится в собственности больше минимального предельного срока владения (в общем случае это 5 лет, в некоторых случаях — 3 года).
          • доходы от продажи жилья, в семьях с двумя и более детьми (при соблюдении определенных условий)
          • некоторые другие доходы

          Как с помощью 3-НДФЛ получить налоговый вычет

          Если вы купили квартиру или другую жилую недвижимость, построили дом, проходили платное лечение или обучение, перечисляли взносы в НПФ, покупали полис медицинского или добровольного страхования жизни, повышали свою квалификацию, занимались спортом и т.п., то вам положен налоговый вычет от государства.

          Это значит, что вы можете уменьшить свои доходы, включив эти расходы в декларацию. А если доходов не было, то вы можете вернуть НДФЛ, который ранее платили в бюджет со своей зарплаты. Причем документы можно подавать в течение всего года.

          Подробно о том, какие налоговые вычеты предоставляет государство, кто может на них претендовать, о правилах, тонкостях, нюансах расчета и оформления, а также много полезной информации вы можете прочитать в наших статьях на сайте НДФЛка.ру.

          Как долго ждать возврат налога

          Процесс возврата НДФЛ состоит из трех этапов:

          • Камеральная проверка. Проводится в течение трех месяцев. Срок проверки начинает отсчитываться с момента, когда в ИФНС поступила декларация и все нужные документы.
          • Решение по итогам камеральной проверки. На это отводится еще 10 дней. Если в результате проверки нарушений не найдено, то налоговая служба дает согласие на возврат НДФЛ. За этот срок ИФНС направит поручение в орган Федерального казначейства о перечислении денег налогоплательщику.
          • Возврат денег. Средства переводятся на счет налогоплательщика в банке в течение 30 дней.

          В результате утвержденного вычета с момента приема документов до зачисления денег на счет проходит около четырех месяцев.

          Не секрет, что заполнение справки является непростой задачей. Вернуть налоги на свой счет можно всего в течение 7 дней, если воспользоваться услугой «Быстровычет» от НДФЛка.ру. Ждать денег четыре месяца в этом случае не придется.

          Например, клиент обратился в наш сервис за помощью. С услугой «Быстровычет» подготовку и отправку документов, включая декларацию, мы берем на себя. Клиент получит на счет деньги через 7 дней после того, как налоговая инспекция подтвердит прием документов.

          Оформить декларацию, налоговый вычет, получить консультацию

          Декларация 3 ндфл 2022, 3 ндфл заполнить онлайн

          Срок подачи декларации 3-НДФЛ и уплаты налога

          Заполненный бланк необходимо отправить в налоговую инспекцию по месту прописки/жительства:

          При наличии доходов — до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Например, за 2023 год нужно отчитаться до 30 апреля 2024 года.

          Если у вас не было дохода, и вы претендуете только на налоговые льготы —по окончании отчетного года в любой день, но не позднее трех лет с даты совершения расходов. Например, если вы хотите вернуть налог за 2021 год, сделать это можно не позднее 2024 года.

          Налог на доходы уплачивается не позднее 15 июля года, в котором подавали бумаги.

          Если подать декларацию 3-НДФЛ с опозданием ?

          • Стандартная сумма — 1 000 рублей, если никаких налоговых выплат вам не полагается
          • Проценты — 5% от суммы налога в день (но не более 30% за весь период просрочки) плюс оплата самой суммы налога на доходы.

          5 способов подать декларацию 3-НДФЛ

          Документы можно подать следующими способами:

          • придя лично в налоговую по месту своего учета;
          • отправив документы по почте;
          • через учетную запись на Госуслугах (нужна электронная подпись);
          • через личный кабинет на сайте ФНС РФ (нужна электронная подпись);
          • с нашей помощью – проще и быстрее.

          Нужно аккуратно и внимательно заполнять каждую строку. В этом документе не должно быть ошибок.

          3-НДФЛ — как заполнить форму?

          Бланк доступен для скачивания на сайте ФНС России. Его можно заполнить:

          • в бумажном виде вручную ручкой синего или черного цвета печатными буквами;
          • с помощью специальных программ (одну из таких можно скачать на сайте ФНС);
          • в электронном виде с помощью текстовых редакторов или на сайте ФНС.

          В специальных программах и на официальном сайте ФНС РФ сумма налога к уплате, а также некоторые вычеты будут рассчитаны автоматически. В электронном виде нужно использовать для заполнения шрифт Courier New 16–18 кеглей.

          Бланк имеет, титульный лист, несколько разделов и приложений. Титульный лист и первые два раздела нужно заполнять всем. Приложения – только те, которые подходят под конкретную ситуацию, тип дохода, налоговую ставку. То есть физические лица с доходами из России, с доходами из-за рубежа, ИП, инвесторы и др. заполняют разные части.

          На титульном листе указывают личные данные налогоплательщика, налоговый период, код налогового органа и т. д. В разделе 1 – сумму налога, авансовых платежей, др. Раздел 2 посвящен расчету налоговой базы. Налоговые вычеты, стандартные, имущественные, социальные, указываются в приложениях.

          Если форма будет заполнена с ошибками, ФНС пришлет вам уведомление об этом.

          Налоговая декларация 3-НДФЛ по доверенности

          Вы вправе доверить представление интересов в ИФНС и сдачу отчетности другому лицу. Представитель налогоплательщика — физического лица действует на основании нотариальной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

          Уполномоченным представителем налогоплательщика признается физическое лицо или компания, которые могут представлять его интересы в налоговом органе, подтверждать достоверность и полноту представленных сведений.

          Вместе с 3-НДФЛ представитель налогоплательщика должен предъявить в налоговую инспекцию соответствующую доверенность.

          В НДФЛка.ру со своей проблемой обратилась Татьяна Ч. Она получила из ИФНС уведомление об отказе в приеме декларации в связи с тем, что отсутствует доверенность. Дело в том, что Татьяна подавала документы на налоговый вычет за своего несовершеннолетнего ребенка.

          Налоговый эксперт внимательно изучил все обстоятельства дела и разъяснил клиенту следующее. Если декларацию подает ваш представитель, то он обязан иметь при себе нотариальную доверенность. Исключением являются лишь законные представители (например, родители несовершеннолетних детей). В случае подачи бумаг родителем за несовершеннолетнего ребенка нотариальная доверенность не нужна.

          С этим вопросом следует обратиться в ИФНС и указать на неправомерность отказа, так как документ, подтверждающий родство был предоставлен.

          Подводим итоги:

          • Налоговая форма 3-НДФЛ — это заявление физического лица о своих доходах и расходах за налоговый период.
          • Ее должны подавать лица, которые имеют доходы от предпринимательской деятельности (ИП, частные адвокаты, нотариусы, др.), продали или сдали в аренду жилье/имущество, работают по договорам ГПХ, занимаются инвестиционной деятельностью, получили выигрыш или подарок и др. Она не нужна лицам, которые осуществляют трудовую деятельность по найму.
          • Справку нужно подавать в налоговый орган по месту своей регистрации не позднее 30 апреля года, следующего за получением дохода.
          • Налоговый вычет можно заявить по окончании отчетного года в любое время, но не позднее трех лет с момента осуществления расходов при наличии таких расходов, как покупка недвижимости, траты на обучение, лечение и др.
          • Перед тем, как подавать отчетность в налоговый орган, обратитесь к специалистам. Они помогут собрать нужные документы, быстро и правильно заполнят и отправят в налоговый орган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *