Через какое время можно получить
Перейти к содержимому

Через какое время можно получить

  • автор:

Сколько раз можно получить налоговый вычет

Сколько раз можно получить налоговый вычет

Сколько раз можно получить социальный налоговый вычет

Необходимо определиться с понятиями. Вернуть налоговый вычет нельзя — это не та сумма, что возвращается на счет налогоплательщика. Социальные льготы по НДФЛ снижают налоговую базу и, как следствие, уменьшают размер налогов. Если налоги уже уплачены, с помощью налоговой льготы можно вернуть часть НДФЛ — до 13 процентов от суммы одобренного налогового вычета. Социальные налоговые вычеты регулирует Налоговый кодекс (ст. 219 НК РФ):

Наименование
1. Лечение и лекарства
2. Обучение
3. Благотворительность
4. Негосударственное пенсионное обеспечение
5. Добровольное пенсионное страхование
6. Добровольное страхование жизни
7. Накопительная часть пенсии
8. Независимая оценка квалификации
9. Спорт

Суммарный размер всех социальных налоговых вычетов составляет 120 тыс. рублей ежегодно. Это значит, что на счет налогоплательщика возвращается до 13 процентов от фактических затрат в пределах этой суммы (абз. 8. п. 2. ст. 219 НК РФ).

Пример Семенов потратил 80 тыс. за лечение, 40 тыс. за обучение и 50 тыс. за фитнес. Несмотря на то, что суммарно он потратил 170 тыс., его льгота составит 120 тыс. рублей, так как это лимит налогового вычета по социальным расходам. На счет Семенова вернется 15 600 рублей, то есть 13 процентов от 120 тыс. рублей.

Рассчитайте свою сумму Калькулятор всех налоговых вычетов

  • Возврат налога за дорогостоящее лечение — в этом случае максимального порога по сумме нет, и государство возвращает 13 процентов от всех затрат;
  • Благотворительные пожертвования — расчет ведется от годового дохода налогоплательщика.
  • Обучение ребенка — льгота применяется в пределах 50 тыс. рублей и возврат составляет 6500 рублей (13% от 50 000) на одного ребенка в сумме на обоих родителей.

С 1 января 2024 г. увеличен размер социальных вычетов — со 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей (Федеральный закон от 28.04.2023 N 159-ФЗ). Новые правила коснутся расходов, понесенных в 2024 г. и позднее. Также значительно вырастет налоговый вычет за обучение ребенка. Вместо 50 тыс. рублей максимальная сумма составит 110 тыс. рублей.

С 1 января 2024 г. добавлен вычет за обучение супруга (-и) — по этим расходам также можно будет вернуть подоходный налог (Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ). Вычет за супруга входит в социальный вычет на обучение с ограничением в 150 тыс. рублей.

Имейте в виду, что изменения вступят в силу 1 января 2024 г., поэтому увеличенный размер вычета будет учитывать расходы, начиная с 2024 г. То, что вы заплатили в 2023 г. и ранее, будут считать по прежним правилам.

С 2024 г. увеличен размер социальных вычетов

Фото: С 2024 г. увеличен размер социальных вычетов

При расчете социального возмещения учитываются расходы и доходы за один налоговый период. Если вы возвращаете налог за лечение или обучение, которое оплачивали в 2022 г., то и базой для возврата будет служить НДФЛ, уплаченный в 2022 г.

Если расходы превысили годовой налогооблагаемый доход или установленный лимит, то недополученный остаток льготы на следующий год не переносится и сгорает.

Подать на налоговый вычет по НДФЛ можно в течение трех лет после года, в котором вы понесли расходы. То есть в 2022 г. вы можете вернуть налог за 2021, 2020 и 2019 гг. Получить льготу за более ранние периоды уже нельзя. Опоздаете с подачей документов — вам откажут в возврате налога.

Специалист по налогообложению • Стаж 3 года
Задать вопрос

При расчете льготы учитывайте, что вы не сможете вернуть налогов больше, чем заплатили в течение отчетного периода, и что нельзя перенести недополученный остаток льготы на будущие периоды. Чтобы не потерять положенные по закону деньги, обращайтесь к нашим экспертам: мы в течение 2 дней заполним декларацию 3-НДФЛ и предоставим вам в формате pdf и xml.

Сколько раз можно возвращать НДФЛ при покупке квартиры

Максимальная компенсация за покупку квартиры и другой жилой недвижимости составляет 2 млн рублей (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). То есть за приобретение или строительство жилья возвращается до 260 тыс. рублей (13% * 2 000 000), если годовой доход не превышает 5 млн рублей, и до 300 тыс. рублей (15% * 2 000 000) — если расчет ведется с большей суммы.

Налоговый вычет НДФЛ при покупке квартиры не может превышать стоимости приобретенного жилья. Если, например, недвижимость стоила 1,5 млн рублей, то вычет будет предоставлен на эту сумму.

Имущественный вычет за приобретение недвижимости

Фото: Имущественный вычет за приобретение недвижимости

В том случае, если первая недвижимость приобретена после 01.01.2014, недополученный остаток будет участвовать в расчете льготы за приобретение следующего жилья.

Если стоимость приобретения больше 2 млн рублей, льгота при покупке будет одобрена в пределах лимита.

Петров купил квартиру за 3 млн. Он вернет 13 процентов от 2 млн (260 тысяч), так как основной налоговый вычет после покупки ограничен суммой в 2 млн рублей. В этом случае он полностью исчерпает свое право на основную имущественную льготу.

Налоговый вычет, одобренный на год, не может быть больше дохода, полученного за тот же год. И на счет налогоплательщика вернется сумма, не превышающая оплаченный им НДФЛ. В расчет берутся все доходы, с которых был уплачен налог в размере 13% или 15% — по утвержденному в 2021 г. списку.

Если налогов, уплаченных за календарный период, недостаточно, чтобы получить всю одобренную сумму, делаем перенос остатка на следующий год. Так будет происходить до тех пор, пока не будет выбран весь возврат НДФЛ. Это особенность именно имущественных вычетов, в отличие, например, от социальных или инвестиционных, недополученные остатки по которым нельзя переносить на будущие налоговые периоды.

Важно! Налоговый вычет за квартиру (основной на покупку) можно получать по нескольким объектам, если первое жилье куплено после 01.01.2014 г. В этом случае недополученный остаток используется при расчете льготы за второе жилье. Но максимальный налоговый вычет по всем объектам не может превышать 2 млн рублей.

Образец заявления
Перечень необходимых документов для оформления налогового вычета при покупке жилья

Скачать Перечень необходимых документов для оформления налогового вычета при покупке жилья

Налоговый вычет по уплаченным процентам ипотеки

Помимо основного вычета налогоплательщик имеет право оформить возмещение при покупке квартиры в ипотеку — за фактически уплаченные проценты (пп. 4 п. 1 ст. 220). Максимальный размер налогового вычета составляет 3 млн рублей (п. 4. ст. 220 НК РФ).

То есть за приобретение или строительство жилья на заемные средства на счет налогоплательщика возвращается до 13 процентов от лимита (390 тыс. рублей) при доходе до 5 млн рублей и до 15 процентов от лимита (450 тыс. рублей) — если расчет ведется с дохода, превышающего 5 млн рублей в год.

Зайцев купил в ипотеку квартиру за 4 млн. Процентов по ипотеке он уже выплатил на 1 млн. Сколько можно вернуть с покупки квартиры: 260 тысяч по основному вычету, и еще 130 тысяч (13% * 1 000 000) — возврат процентов по ипотеке. В итоге он получит 390 тыс.

В отличие от основного вычета, остаток ипотечного нельзя перенести на жилье, купленное в будущем. И если уплаченные в банк ипотечные проценты по одному жилью не достигли допустимого максимума в 3 млн рублей, получить вычет по процентам после покупки другого жилья не удастся, сколько бы процентов вы ни уплатили.

Документы на возврат 13% за приобретение жилья

Фото: Документы на возврат 13% за приобретение жилья

Так что при подаче документов учитывайте, что имущественный вычет за проценты предоставляется только по одному объекту недвижимости. И если в будущем вы планируете брать еще одну ипотеку, рекомендуем заявлять свое право на процентный вычет по налогу на более дорогое имущество.

Специалист по налогообложению

Подавать на налоговый вычет можно только по фактически уплаченным банку процентам, а будущие, но еще не состоявшиеся, платежи не учитываются. Поэтому возврат денег по процентам — самый частый случай, когда люди допускают ошибки. Наши эксперты за 2 дня сделают правильный расчет, заполнят декларацию 3-НДФЛ при покупке квартиры и направят документы в ФНС.

Оформим налоговый вычет за вас
Стандартный

Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе

Максимальный

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

Оптимальный

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

Показать все

Сколько раз можно оформлять вычет по ипотеке

Вы можете оформлять возврат НДФЛ при ипотеке каждый год, пока не вернете всю положенную сумму. Но применяется имущественный вычет по процентам только к одному объекту жилья.

Даже если вы не использовали всю сумму вычета, перенести остаток и дополучить его за приобретение другого жилья вы не сможете.

Максимов купил жилой дом в ипотеку и выплатил по процентам 1 млн. Оформил возврат и получил 130 тыс. с процентов. Через год взял в ипотеку квартиру. Вернуть подоходный налог за проценты по ипотечной квартире Максимов не сможет, так как свое право на ипотечное возмещение уже использовал при покупке дома.

За сколько лет можно оформить вычет

Имущественный возврат 13 процентов не имеет срока давности, но вернуть налог с покупки квартиры вы можете не более, чем за три предыдущих года.

В 2024 г. вы можете подать декларации 3-НДФЛ и вернуть НДФЛ, уплаченный в 2023, 2022 и 2021 гг.

Отправить документы в налоговый орган можно по почте с описью вложения, принести лично в инспекцию по месту прописки, переслать сканы через личный кабинет налогоплательщика после регистрации на официальном сайте ФНС или воспользоваться помощью онлайн-сервиса «Налогия».

Юрьев купил квартиру в 2018 г., но возмещение налога не оформлял. Решил сделать это в 2024 г. Юрьев получит возврат подоходного налога только за три предыдущих года, подав три отдельные декларации за каждый период.

Образец заявления
Бланк декларации за 2023

Скачать Бланк декларации за 2023

Частые вопросы

Сколько раз в жизни можно вернуть 13 процентов за благотворительность?

Вы можете это делать ежегодно. Каждый раз вы оформляете возврат НДФЛ за предыдущий период или за три года, если не делали этого ранее.

В 2023 я дважды оплатил лечение. Сколько раз можно делать налоговый вычет?

В 2024 г. вы составляете одну декларацию 3-НДФЛ, в которую заносите все расходы за 2023 г. Туда можно включить не только оба ваших лечения, но и имущественные затраты, оплату обучения и прочее.

Прошло пять лет с покупки квартиры. Значит ли это, что я не имею права на возврат налога?

Нет, не значит. Имущественный налоговый вычет не имеет срока давности. Вы можете претендовать на возврат налога хоть через пять, хоть через десять лет. Но в расчете будут участвовать только последние три года.

За сколько лет можно получить возмещение за лечение?

У вас есть три года, чтобы оформить возврат. Если оплачивали лечение в 2023 г., возвращайте налог в 2024, 2025 или 2026 г.

Заключение

Мы рассказали о том, сколько раз можно оформить возврат НДФЛ при покупке квартиры и сколько раз в 2024 году предоставляется социальный налоговый вычет. Сохраните эту статью в избранном, она обязательно пригодится. Делитесь информацией со своими близкими и возвращайте все положенные по закону деньги.

Публикуем только проверенную информацию

Срок возврата налогового вычета

В интернете много противоречивой информации о том, когда нужно подавать документы на возврат налога, сколько ждать ответа и когда приходит налоговый вычет после камеральной проверки. В статье расскажем, сколько дней и месяцев выплачивается налоговый вычет в 2024 году и какие нужны документы.

Срок возврата налогового вычета

Какой срок выплаты налогового вычета

Возврат излишне уплаченного НДФЛ производится после завершения камеральной проверки декларации о доходах физического лица (письмо Минфина от 21 февраля 2017 года № 03-04-05/9949). По закону у ИФНС есть 4 месяца на проверку. За это время инспектор должен проверить документы заявителя и вынести решение о предоставлении ему налогового вычета. Если налоговая нашла ошибки в декларации 3-НДФЛ, то срок может увеличиться. При этом ваши действия будут зависеть от требований инспектора, например, предоставить дополнительные сведения или заполнить уточненную декларацию. Срок складывается из:

Этап проверки Срок проверки
Камеральная проверка декларации Время проверки 3 месяца (п. 2 ст. 88 НК РФ)
Вынесение решения по камеральной проверке и выплате денежных средств Срок — 10 календарных дней
Перечисление денег на банковский счет Срок — 1 месяц

Ведущий специалист по налогообложению

Вернуть подоходный налог может только резидент РФ, который уплачивает НДФЛ в размере 13% или 15% с определенного вида дохода. Обращайтесь к нашим экспертам: они проанализируют ваши доходы и расходы, расскажут, какой вычет и в каком размере вы можете получить, и за 2 дня заполнят вашу декларацию.

Оформим налоговый вычет за вас
Стандартный
Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе
Максимальный

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

Оптимальный

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

Показать все

Документы для получения налогового вычета

Срок подачи документов на возмещение ранее уплаченного НДФЛ через инспекцию строго определен — после окончания налогового периода (п. 1 ст. 229 НК РФ). Чтобы возместить НДФЛ и получить возврат 13%, документы необходимо передать в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. Сделать это можно несколькими способами: отправить заказным письмом по почте, переслать сканы через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС или воспользоваться услугами онлайн-сервиса «Налогия». Ниже мы приведем список документов по самым популярным вычетам.

Состав документов на возврат налога при покупке жилья

Фото: Состав документов на возврат налога при покупке жилья

Имущественный вычет

  • декларация 3-НДФЛ;
  • паспорт при личном походе в инспекцию;
  • справка 2-НДФЛ;
  • договор о приобретении недвижимости;
  • свидетельство о государственной регистрации права собственности, выписка из ЕГРН или акт приема-передачи квартиры при покупке строящейся квартиры по договору долевого участия;
  • квитанции, кассовые чеки, платежные поручения и т. п.;
  • заявление о распределении возврата между супругами.

Пример:

Супруги Стасовы выпили квартиру за 3 млн рублей. Чтобы вернуть НДФЛ, они собрали два пакета для инспекции — один на имя мужа, второй — на имя жены. В каждый пакет они вложили заявление на распределение средств: по 1,5 млн каждому

Рассчитайте свою сумму Калькулятор всех налоговых вычетов

При покупке недвижимости в ипотеку получится дополнительно вернуть налог за фактически уплаченные проценты по ипотеке. Для этого требуется подготовить:

  • ипотечный договор;
  • справку банка об уплаченных за год процентах;
  • график погашения кредита и уплаты процентов по ипотечному договору;
  • кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки и т.п.

Образец заявления
Перечень необходимых документов для оформления вычета при покупке жилья

Скачать Перечень необходимых документов для оформления налогового вычета при покупке жилья

За обучение

Для того чтобы оформить возврат подоходного налога за обучение, оплаченное в 2023 году, понадобятся:

  • декларация 3-НДФЛ;
  • паспорт в случае личного обращения в инспекцию;
  • справка 2-НДФЛ;
  • договор на обучение и дополнительные соглашения к нему, если ими были оформлены важные изменения договора, например изменение стоимости обучения;
  • кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и т.д.;
  • лицензия учебного заведения, если информации о ней нет в договоре либо другом документе.

Для получения налогового возврата за обучение ребенка необходимо дополнительно подготовить:

  • свидетельство о рождении ребенка для подтверждения родства и возраста;
  • справку о том, что ребенок учится по очной форме, если в договоре не указана форма обучения.

Перечень документов для налогового вычета за обучение

Скачать Перечень необходимых документов для оформления налогового вычета за обучение

За лечение

Документы за медуслуги (ст. 219 НК РФ) будут такими:

  • декларация 3-НДФЛ;
  • паспорт при личной подаче в инспекцию;
  • справка 2-НДФЛ;
  • договор с медицинским учреждением;
  • кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и пр.;
  • справка об оплате медицинских услуг, выданная медицинским учреждением;
  • при оплате за лекарства — рецепт от врача, выписанный по специальной форме;
  • документ, подтверждающий родство, если лечение оказывали мужу, жене, родителям, детям, подопечным;
  • лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности, если в документах отсутствует информация о реквизитах лицензии.

Фото: Документы для возврата 13% за медуслуги

Заполнить декларацию и подать документы на возврат НДФЛ разрешается в течение трех календарных лет с момента возникновения права на вычет. Так, если оплата была произведена в 2021 г., то крайний срок оформления возврата приходится на 2024 г. Исключением является имущественный возврат — он не имеет срока давности.

Образец заявления
Документы для налогового вычета за лечение и покупку медикаментов

Скачать Перечень необходимых документов для оформления налогового вычета за лечение и покупку медикаментов

Как получить налоговый вычет быстрее

Мы разобрались с тем, в какие сроки происходит перечисление налогового вычета. Теперь расскажем о том, можно ли сократить срок проверки.

Сократить сроки рассмотрения документов получится, если подавать их не через ИФНС, а через работодателя. В этом случае налоговая возвращает налоговый вычет иным способом, поэтому срок перечисления, список бумаг и процедура отличаются.

Необходимо подготовить все документы из списка выше за исключением декларации 3-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. Следующий шаг — также подать их в ИФНС.

Камеральная проверка длится месяц. После этого налоговая инспекция самостоятельно проинформирует работодателя о положенном работнике возврате и передаст уведомление о праве на льготу.

Обратите внимание! Вычет по НДФЛ за прошлые годы возможно получить только через ИФНС. Через работодателя возврат можно получить только год в год. Так, по расходам за лечение в 2024 г., документы на вычет через работодателя нужно подавать в том же году. В случае пропуска возврат возможен только через налоговую.

Частые вопросы

Зависит ли то, как долго рассматривается заявление на налоговый вычет, от способа подачи документов?

Нет, срок проверки не зависит от способа подачи налоговой отчетности. Выбирайте тот способ, который удобнее вам.

Когда мне придут деньги за налоговый вычет, если я сдам декларацию в декабре 2023 г.?

Проверка закончится в марте 2024 года. Еще 10 дней уйдет на принятие решения и 30 дней на зачисление денег на счет заявителя.

Каким способом перечисляют налоговый вычет?

Деньги перечисляют на банковский счет, который вы укажете в заявлении на возврат излишне уплаченного налога. Иного способа перечисления не предусмотрено.

Заключение эксперта

Независимо от того, какую именно льготу вы оформляете, возврат налогового вычета через ИФНС производится в одни и те же сроки: 3 месяца на проверку, 10 дней на принятие решения о выплате и еще 30 дней на исполнение. Самое главное — собрать все нужные документы и правильно заполнить отчетность

Публикуем только проверенную информацию

Как получить права после сдачи экзамена

Когда обучение в автошколе пройдено и экзамен пройден «на ура», кажется, что вот – права уже почти в кармане. На деле нужно сделать еще один важный шаг – собственно, получить эти самые права. Давайте попробуем разобраться, какими способами возможно их получить, какие документы для этого требуются, а также разберем другие популярные вопросы.

Где получать права после сдачи экзамена?

Водительское удостоверение выдается только в одном определенном отделении Госавтоинспекции – в том, за которым закреплена автошкола, в которой Вы проходили обучение.

Через сколько получают права после сдачи экзамена?

Вообще, их возможно получить на следующий день после успешного тестирования на площадках ГИБДД и в городе. Существует три варианта для получения водительской карточки:

  • После финального тестирования в городе сразу вернуться в отделение ГИБДД и получить талон в терминале. Обычно он выдает их на несколько дней вперед, но иногда можно записаться в тот же день.
  • В любой день, кроме воскресенья и понедельника, прийти к подразделению ГИБДД с утра, и взять талон на этот же день. Очередь нужно занимать с 7:30 утра, так как к 9 все талоны уже разбирают.
  • Записаться на сайте «Госуслуг». Это удобнее всего, так как отсутствуют очереди и есть возможность выбрать подходящий день. Данный вариант разберем подробнее ниже.

Что нужно, чтобы получить права после экзамена?

Самое важное, что требуется – пройти обучение азам вождения в автошколе, сдать экзамен (при автошколе и в отделении Государственной Инспекции) и получить свидетельство об успешном экзамене.

Документы для получения прав

Набор документов, требуемый для получения водительского прав:

  • Заявление, заполненное по специальной форме, копию которой можно взять в ГИБДД или заполнить электронную версию на сайте Госуслуг;
  • Паспорт РФ;
  • Медицинская справка;
  • Аттестат автошколы о прохождении курсов вождения и успешной экзамене в ней;
  • Чек об уплате госпошлины.

Необходимость в получении водительского удостоверения может возникать не только у выпускников автошкол, а, например, при потере водительской карточки, смене фамилии и т. д. Для каждого их этих вариантов существует свой список документов, однако вышеописанные – самые необходимые.

Порядок получения водительского удостоверения после сдачи экзамена в ГАИ

Чтобы получить водительские права, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Занять очередь. Ее нужно занимать электронным способом, с помощью специальных терминалов, расположенных в отделении ГИБДД. Записываться можно на любой день, однако нужно помнить, что обычно в отделениях ГАИ выходными являются воскресенье и понедельник.
  2. Оплатить госпошлину. После получения талона необходимо оплатить пошлину, которая составляет 2 000 рублей. Для оплаты можно использовать различные методы: в самом отделении ГАИ, через терминал, мобильное приложение и т. д. Реквизиты отделений ГИБДД отличаются, их нужно отдельно уточнять, чтобы не перепутать.
  3. Получить права. Многие думают, что в день получения прав в отделении Госинспекции может быть большая очередь. Конечно, не всегда удается получить права сразу, иногда нужно отстоять несколько часов. Обычно меньше всего посетителей в середине недели, хотя это не является определяющим фактором.

Важно! Талон можно получить в любом терминале любого ближайшего отделения ГАИ. Однако получить водительское удостоверение можно не в любом подразделении ГИБДД, а только в том, за которым закреплена автошкола.

Получение водительских прав через «Госуслуги»

Чтобы получить водительское удостоверение, необходимо зарегистрироваться на данном сайте, то есть, создать и подтвердить учетную запись. Нужно:

  1. Заполнить регистрационную форму;
  2. Указать данные СНИЛС и информацию из документа, удостоверяющего личность;
  3. Подтвердить введенные данные лично. Для этого существует несколько способов:
  • предъявить документ, удостоверяющий личность в Центре обслуживания (список Центров можно найти на сайте);
  • получить код подтверждения личности с помощью почты;
  • использовать Усиленную квалифицированную электронную подпись или Универсальную электронную карту (УЭК).

Если ключа электронной подписи и УЭК нет, удобнее будет подтвердить данные через Центр обслуживания, к которым относятся также почтовые отделения.

После подтверждения учетной записи нужно зайти на сайт «Госуслуг». Для этого:

  • В списке услуг выберите категорию «Транспорт и вождение»;
  • Перейдите в раздел «Водительское удостоверение»;
  • Затем – в «Получение водительского удостоверения после прохождения профессиональной подготовки (переподготовки)»;
  • На открывшейся странице заполните форму. Кроме персональных данных в ней необходимо указать номер свидетельства о прохождении курсов вождения в автошколе и номер медицинской справки;
  • Выберите удобное время получения водительской карточки в подразделении ГИБДД;
  • Отправьте заявку.
  • После этого должно прийти уведомление о подтверждении заявки. Текущее состояние заявления можно посмотреть в Личном кабинете (с помощью «Ленты уведомлений»).

Далее необходимо оплатить госпошлину – с помощью квитанции, которая создается автоматически в Личном кабинете.

Затем в выбранное время нужно прийти в подразделение ГИБДД, с документом, подтверждающим личность и чеком об оплате пошлины. А вот фотографироваться заранее не надо, это делается непосредственно в ГИБДД.

Как получить водительское удостоверение взамен утерянного

Восстанавливаются права так же в ГИБДД. Так как выдача новой карточки происходит не сразу, сначала выдается временное разрешение, по которому можно продолжать управлять транспортным средством. Традиционно такое разрешение действует 1 месяц, а его стоимость составляет 800 рублей.

Для получения нового водительского удостоверения требуется паспорт или другой документ, подтверждающий личность, заявление об утере, карточка о прохождении курсов вождения, фотокарточки и чек об оплате за восстановление документа.

С 2016-го года медицинская справка не требуется. Она нужна, только если истек срок действия старого удостоверения.

Обычно водители сразу собирают все необходимые документы, а вот карточку о прохождении обучения в автошколе приходится искать. Она требуется как раз на случай необходимости восстановления автомобильных прав, поэтому многие автовладельцы забывают, куда ее положили. Иногда она и вовсе может быть утеряна – тогда необходимо будет восстанавливать ее в автошколе.

В целом, получить водительское удостоверение после сдачи экзамена в ГИБДД не так сложно. Нужно собрать необходимый набор документов, который обычно уже практически имеется при себе (разве что еще требуется чек об оплате госпошлины) и получить талон с помощью терминала – это основные моменты, которые обычно занимают много времени. В среднем, после сдачи экзамена в ГИБДД права получают в течение одной рабочей недели, иногда через несколько дней или уже на следующий день (но это зависит от загруженности подразделения ГИБДД).

Как получить налоговый вычет за обучение

Как получить налоговый вычет за обучение

В 2017 году налоговая заплатила мне 33 тысячи рублей. Это мой налоговый вычет за обучение. Вот как я его получила.

Я поступила в институт в 2012 году на платное отделение. Параллельно устроилась на работу, чтобы самостоятельно платить за учебу. В начале 2017 года я решила получить налоговый вычет. Обычно заявление на налоговый вычет подают раз в год. Но я подала сразу за три года: 2014, 2015 и 2016.

Для этого мне понадобились документы из института, справка с работы, налоговая декларация и несколько заявлений. Большую часть процесса можно было пройти в своей же бухгалтерии, но, так как я уволилась, мне пришлось проходить все этапы самостоятельно.

Социальный вычет за обучение — это когда вам возвращают часть уплаченного вами подоходного налога. Если вы потратили деньги на образование, государство готово освободить эти расходы от НДФЛ и вернуть с них 13%.

До 2023 года включительно освобождали от налога максимум 120 000 ₽ в год — то есть сумма к возврату была 15 600 ₽. Начиная с расходов 2024 года максимум для вычета — 150 000 ₽, значит, вернуть можно 19 500 ₽. Это общий лимит для трат на лечение и обучение, фитнес, добровольное страхование и прохождение независимой оценки квалификации.

За обучение детей НДФЛ возвращают дополнительно. По расходам за 2021—2023 годы — с 50 000 ₽, то есть к возврату — 6500 ₽. Начиная с 2024 года — с 110 000 ₽, значит, вернется 14 300 ₽. Суммарно можно вернуть за год до 22 100 ₽, а начиная с 2024 года — до 33 800 ₽.

Как получить налоговый вычет за обучение

  1. Оплатить обучение за себя или близких родственников.
  2. Для вычета на работе — запросить в налоговой уведомление о праве на вычет. Инспектор проверит подтверждающие документы и, если все нормально, направит уведомление работодателю. Остальное сделает ваша бухгалтерия.
  3. Если оформляете вычет сами, взять на работе справку о доходах и суммах налога физического лица.
  4. Заполнить декларацию 3-НДФЛ .
  5. Подать в налоговую заявление о возврате НДФЛ, если не заполнили отдельный лист в составе декларации.
  6. Ждать в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.

Кто может получить налоговый вычет

Вычет получают граждане с налогооблагаемым доходом. Если вы работаете официально и получаете зарплату, с вас удерживают и перечисляют налог на доходы — 13%. Если вы по договору оказываете услуги организациям и предпринимателям, с вознаграждения ваш заказчик тоже удерживает 13%.

Когда тратите деньги на полезные для государства дела, государство возвращает часть этого налога.

Обложка статьи

Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и подоходного налога не платят, поэтому вычет им не полагается. Вычет не смогут получить индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, патентную систему или налог на профессиональный доход. Самозанятые без статуса ИП вычет тоже получить не смогут. Также вычет не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала.

Вычет можно получить за себя или за близких родственников — детей, сестер и братьев, в том числе неполнородных, в возрасте до 24 лет, — если вы оплачивали их обучение. Важно, чтобы они учились на дневном отделении, а не заочно. Если вы платите сами за себя, то форма обучения значения не имеет.

Вычет получают с расходов на обучение, в том числе дистанционное, в вузе, детских садах, школах, автошколах или центрах по изучению иностранных языков. Главное, чтобы у учреждения была лицензия на образовательную деятельность. Неважно, государственная это организация или частная.

Если обучение проводит ИП, который не привлекает педагогов, ему лицензия не требуется. Но для получения вычета нужно, чтобы в ЕГРИП были сведения о том, что он занимается образовательной деятельностью.

Обложка статьи

Рассказываем не только про вычеты

Но и про то, как вести бюджет, уберечь деньги и данные от мошенников, больше зарабатывать и выгодно вкладывать

Подписаться
Подписываясь, вы принимаете условия передачи данных и политику конфиденциальности

Сколько денег можно получить

С 2024 года максимальная сумма расходов для социального вычета — 150 000 ₽ в год и 110 000 ₽ за оплату обучения детей. Государство вернет 13% от этой суммы — до 33 800 ₽ в год. Можно получить два вычета за год, если вы платили и за себя, и за своего ребенка. Если потратите на обучение больше, все равно вернут только 33 800 ₽. Поэтому дорогое обучение лучше оплачивать поэтапно, а не сразу за несколько лет.

Налоговый вычет можно получить за три прошедших года: в 2024 — за 2023, 2022 и 2021 годы.

При получении вычета важна дата оплаты семестра, а не дата его начала. Например, вы оплатили семестр в декабре 2023 года, а начался он в январе 2024. Этот чек прикладывают к декларации за 2023 год, а не за 2024.

Как получить налоговый вычет

Если хотите получить налоговый вычет до окончания года, в котором оплатили обучение, можно это сделать через работодателя. Для этого в личном кабинете на сайте ФНС подайте в налоговую заявление о подтверждении вашего права на социальный вычет. К нему приложите только скан справки об оплате образовательных услуг по утвержденной форме, которую вам должна выдать образовательная организация или ИП.

Зайдите в раздел «Каталог обращений» и там выберите «Запросить справку (документы)»

Зайдите в раздел «Каталог обращений» и там выберите «Запросить справку (документы)»

Если с документами все в порядке, в течение 30 дней налоговая сама направит вашему работодателю уведомление о подтверждении права на вычет, о чем сообщит вам в личном кабинете. Оно выглядит так:

На работе вас попросят написать заявление, после чего включат вычет в ближайшую выплату

На работе вас попросят написать заявление, после чего включат вычет в ближайшую выплату

Как собрать документы

Начиная с расходов 2024 года на обучение единственным документом, который понадобится для вычета, стала справка об оплате образовательных услуг, о которой я уже сказала.

Если будете подавать декларацию 3-НДФЛ и подтверждать расходы на обучение за 2021—2023 годы, вам понадобятся копии:

  • договора на обучение, если заключался;
  • документов об оплате. Например, кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, платежек;
  • документов, подтверждающих родство и возраст учащегося, если оплатили обучение детей, братьев, сестер. Чаще всего это свидетельство о рождении;
  • справки из учебного заведения об очной форме обучения.

Копия лицензии на образовательную деятельность не нужна. Налоговая сама проверит ее наличие в едином реестре лицензий.

Первая страница договора об оказании образовательных услуг

Первая страница договора об оказании образовательных услуг

Если вы потеряли чек на безналичную оплату, его можно восстановить в бухгалтерии института или в банке. Я потеряла один чек. Его восстановление обошлось мне в 160 ₽ и два часа потерянного времени: пришлось ехать в институт и писать заявление на получение копии платежного документа.

Обложка статьи

Если плату за обучение повышали, то надо предоставить документы, подтверждающие повышение.

Если вы будете подавать декларацию 3-НДФЛ на вычет лично, вам еще может понадобиться справка о доходах и суммах налога физического лица. Ее выдают в бухгалтерии компании, где вы работаете или работали. Если за три года вы поменяли несколько мест работы, придется покататься и собрать документы отовсюду. В справке написано, сколько вы получали и сколько за вас заплатили подоходного налога.

Перед тем как ехать в бухгалтерию за справкой, позвоните и спросите, готова ли она. Я пару раз приезжала к назначенному сроку, а потом ждала, потому что в бухгалтерии не успевали ее оформить.

Справки за прошлые годы, за которые работодатели уже отчитались, есть в вашем личном кабинете — их можно скачать оттуда и не ездить по работодателям. Сведения за прошлый год появляются там после марта следующего.

Декларацию 3-НДФЛ сейчас проще всего заполнить и подать через личный кабинет. Все необходимые данные подгружаются в нее автоматически. Остается только вписать сумму вычета. В состав декларации входит и заявление о возврате НДФЛ. В нем укажите реквизиты банка и номер счета, на который государство перечислит вам деньги.

Если поедете в налоговую, не забудьте захватить с собой паспорт и копии всех подтверждающих документов. Бланк декларации вам выдадут на месте.

Как заполнять декларацию — инструкция от ФНС

Как подать заявление в налоговую

Я собрала все документы и поехала в налоговую. Я заложила на это приключение целый день, но на деле справилась за полчаса.

Я взяла номер электронной очереди, и меня пригласили к двум окошкам. В первом сдала все документы, кроме заявления. Заявление отдала во втором окне. Со всем справилась за полчаса.

Налоговая проверяет документы до трех месяцев. Инспектор может найти ошибки и отказать в налоговом вычете — тогда придется подавать документы заново. В таком случае при заполнении надо указать, что вы подаете корректирующую декларацию.

С моими документами все оказалось в порядке. Уже через месяц я получила свой налоговый вычет на банковский счет.

Результат проверки моей налоговой декларации за 2016 год. С тех пор интерфейс программы изменился, но суть налогового вычета осталась прежней

Результат проверки моей налоговой декларации за 2016 год. С тех пор интерфейс программы изменился, но суть налогового вычета осталась прежней

Запомнить

  1. Чтобы получить вычет, сохраняйте все чеки, квитанции и документы из учебного заведения.
  2. Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с момента оплаты обучения.
  3. Вычет можно получить через работодателя, если оплачивали обучение в текущем году, либо через налоговую — за прошлые годы.
  4. Если увольняетесь с работы — сразу берите справки о доходах и суммах налога физического лица, чтобы потом не ездить к работодателю лишний раз.

Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @tinkoffjournal

Анастасия Манухина
Получали налоговый вычет за обучение? Поделитесь своей историей:

Загрузка

ElenA, электронную подпись можно получить прям на сайте налоговой

Да, я получала вычет. Но хочу поделится, что что-то новое, понятное и доступное для простого обывателя-налогоплательщика создано в личном кабинете на сайте налог. ру. Все что потребуется, если его нет-получить первый ключ доступа в налоговой и пройти активацию. И там вы можете самостоятельно и без труда заполнить декларацию 3 НДФЛ(не нужно с места работы брать справку 2НДФЛ.все что необходимо — загрузить сканы лицензий, договора, чеки, реквизиты карты куда будет делаться возврат ден. ср-в- там все по-шагово указано! Иии, вуаля, 3 Ндфл готова. Проверяем! Отправляем! Ждём! Примерно в течении 10 дней вам отзвонятся с налоговой, что все нормально или что-то не так(что-нибудь может не хватать из до-ов из списка) И в течении 60 дней ден. ср-ва поступят на счёт. Это очень легко! Не нужно искать специалиста по заполнению декларации и мбережет средства на минимум 300 рублей(такова такса на декларацию по социальному вычету) Пользуетесь смело!

1. Подать документы можно онлайн, через ЛК ФЛ на налог.ру, без личного визита в инспекцию ФНС.
2. Копии лицензии с меня не требовали (подавал за обучение на частных языковых курсах в 2016 и за обучение в гос.вузе в 2018).

Теоретический, помогите, пожалуйста, как это сделать онлайн

Теоретический, то есть вы вообще не ездили в налоговую?

Rinata, Я тоже подавал через личный кабинет и никуда не ездил

ElenA, электронная подпись делается дистанционно в процессе заполнения декларации.

Елена, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сколько примерно вам делали подпись и как вы узнали о ее готовности? Я подала заявку, но в ЛК никаких движений не происходит.

Анюта, если НДФЛ не удерживался с ваших доходов (т.к. Вы не работали ) , то его и не вернуть.

Восток, нет. Если в том году, когда производилась оплата, Вы не платили налоги, то и возвращать Вам ничего не будут

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *