Как в сбис удалить организацию из аккаунта
Перейти к содержимому

Как в сбис удалить организацию из аккаунта

  • автор:

Удалить или восстановить карточку контрагента

Карточку компании можно навсегда удалить из списка «Наши контрагенты», только если с ней нет связанных событий, например звонков или встреч. В остальных случаях после удаления карточка будет скрыта, и ее можно восстановить.

Удалить карточку

В разделе «Компании/Наши контрагенты» наведите курсор на ФИО или название организации. Нажмите и выберите «Удалить».

Чтобы удалить сразу несколько карточек, нажмите и отметьте записи. Кликните , а затем «Удалить».

Восстановить карточку

В разделе «Компании/Наши контрагенты» нажмите и выберите «Включая удаленные».

Удаленные карточки отмечены серым цветом. Откройте нужную и нажмите:

    «Клиент удален», если это карточка физического лица;

Чтобы восстановить сразу несколько карточек, нажмите и отметьте записи. Кликните , а затем «Восстановить».

Удалить профиль в СБИС

Вы можете удалить свой профиль в СБИС, например, если не собираетесь больше работать в системе. После удаления пропадет доступ во все связанные аккаунты, в том числе ваш аккаунт физлица.

ONLINE.SBIS.RU

ONLINE.SBIS.RU

Мобильное приложение

Мобильное приложение

В разделе «Моя страница/О себе» нажмите и выберите «Удалить профиль». Подтвердите действие.

  1. Перейдите в раздел «Настройки/Безопасность».

В каких случаях необходимо переносить организацию в новый аккаунт СБиС?

Некоторые группы компаний ведут в одном аккаунте несколько организаций. Ниже мы приводим рекомендации, основанные на нашем опыте, когда организации лучше вести в отдельном аккаунте (причём переключение между аккаунтами осуществляется в два клика), а когда удобнее вести организации в одном аккаунте.

Разные аккаунты

В разных отдельных аккаунтах СБиС лучше вести организации в следующих случаях:

  • появляется новый учредитель в одних компаниях и отсутствует в других,
  • разделяются виды деятельности и доли по видам деятельности у учредителей разные,
  • кадровый учёт и онлайн-кассы ведутся в аккаунте больше, чем в 1 компании.

Если вы ведёте организации в разных аккаунтах СБиС, то вы не сможете:

  • смотреть консолидированную отчётность по всем компаниям,
  • пользоваться общим корпоративным тарифом СБиС,
  • пользоваться тарифами, которые отгружены в одном аккаунте, но отсутствуют в другом.

Один аккаунт

В одном аккаунте СБиС удобно вести организации в следующих случаях:

  • вы обслуживаете организации ваших клиентов в аккаунте, сдавая за них отчётность (руководители заходят только подписать отчёты, справки в госорганы),
  • интересы учредителей одинаковые, то есть работает холдинговая структура, где организации разделены по виду деятельности или иному признаку.

Если вы ведёте организации в одном аккаунте, то вы сможете:

  • разграничить права сотрудников по функционалу, по организации или по подразделению,
  • смотреть консолидированные отчёты по всем компаниям.

Перенос организации из одного аккаунта в другой

Удалить организацию в одном аккаунте и добавить в другом можно всегда. Так делается стандартный перенос компании — то есть все данные остаются в старом аккаунте. Однако, в некоторых случаях, когда ЭДО или ЭО уже пользовались, потребуется официально письмо от организации.

В некоторых случаях перенос организации с данными из одного аккаунта в другой невозможен:

  • если вели кадровый учёт,
  • если работала онлайн-касса.

В остальных случаях перенос возможен, для этого необходимо оплатить счёт на лицензию, на официальном бланке написать официальное письмо следующего содержания:

Генеральному директору
ООО «Компания Тензор»
Уварову С.В.

Прошу перенести нашу организацию ООО «Клиент» в аккаунт 99999999 со всеми данными.

Генеральный директор
ООО «Клиент»
Светлов А.А.

Категории
  • Клиентам
    • Помощь и инструкции по использованию
    • Продукты и услуги

    Личный кабинет СБИС: как создать и использовать

    Личный кабинет СБИС: как создать и использовать | Статья Lad

    CБИС — сервис для бухгалтеров и бизнеса. Он помогает перевести обмен документами в цифровой вид и избавляет от необходимости вести бумажные архивы.

    Зачем нужен личный кабинет СБИС

    При отсутствии лицензии пользователь в ЛК сможет только получать документы от деловых партнеров и утверждать их.

    После приобретения лицензии появляется ряд полезных дополнительных опций:

    • ЭДО с госорганами, клиентами, контрагентами;
    • проверка отчетности, в том числе статуса отправки;
    • распределение задач работникам, отслеживание их исполнения;
    • организация работы с помощью CRM-системы.

    Личный кабинет также позволяет самостоятельно править реквизиты компании, если в них вносились изменения.

    Как зарегистрироваться в СБИС

    Чтобы получить доступ к личному кабинету, новым пользователям понадобится пройти регистрацию в СБИС.

    1. Перейдите по ссылке и кликните «Регистрация».
    2. Внесите Ф. И. О., телефон или email.
    3. Пройдите подтверждение с помощью телефонного звонка либо внесите код из полученного от сервиса электронного письма.

    а. Внесите название, ИНН и КПП (при наличии).

    b. Внесите логин и придумайте пароль.

    c. Привяжите аккаунт к своему email, чтобы программа смогла высылать важные сообщения.

    d. Выберите один из вариантов приложения Saby, которое подходит для вашего вида деятельности. Вы сможете переключаться с одного приложения на другое при необходимости, а также сменить конфигурацию.

    Если вы регистрируетесь через приглашение от специалиста компании «СБИС-Отчет» или для вашей компании ранее было выбрано Saby-приложение, после регистрации программа перенаправит вас в него.

    Если вы регистрируетесь как физлицо, введите ваш email, чтобы получать важные сообщения.

    После выполнения этих действий регистрация считается пройденной. Для пользователя создается его личный кабинет.

    Особенности регистрации для ИП

    На стартовой странице следует кликнуть «Регистрация». Далее программа предложит зарегистрироваться с помощью электронной подписи или использовать второй вариант — внесение данных:

    Указывать КПП не требуется, в поле «Название организации» следует ввести Ф. И. О., далее поставить запятую и отметить свой статус — ИП. После этого система вышлет подтверждающее сообщение со ссылкой.

    Как войти в личный кабинет СБИС через online.sbis.ru

    Организация или предприниматель авторизируются с помощью логина и пароля, которые они указали при первом входе в ЛК СБИС онлайн.

    Если изначально пользователь заходил в сервис через свой аккаунт в социальной сети, у него будет возможность кликнуть соответствующий значок и зайти в ЛК с помощью данных от соцсети.

    Как войти в личный кабинет СБИС по сертификату

    Этот вариант можно использовать лишь на устройствах с установленным приложением. Вносить свой логин и пароль при каждом входе не потребуется. Авторизация производится по ключу, хранящемуся на компьютере.

    В чем особенности личного кабинета в приложении СБИС

    Вы также можете работать через приложение СБИС, установив его на ПК, на мобильный телефон или планшет.

    Оно позволяет вести работу сразу по нескольким компаниям. В самой компании доступно создание профилей ответственных работников с передачей им разных уровней доступа.

    Возможности по работе с отчетностью

    После прохождения регистрации пользователь сможет направлять отчетность в ФНС и иные контролирующие ведомства. Нужные электронные бланки уже предустановлены. В разделе «Отчетность» находится календарь со всеми сроками отправки отчетов.

    СБИС значительно упрощает работу бухгалтера с помощью специальных подсказок. Благодаря этому риск ошибок исключен.

    Проверка реквизитов и контрагентов

    Перед тем, как отправить документы нужному адресату, СБИС проводит предварительную проверку правильности реквизитов. При обнаружении неточности, программа вернет пользователю отчет, указав, что именно нужно исправить.

    Также осуществляется автоматический поиск контрагентов по указанным пользователем параметрам. Это обеспечивает защиту от опечаток и работы с незарегистрированными компаниями.

    Как удалить личный кабинет СБИС

    Удалить ЛК СБИС не получится. Однако пользователь вправе удалить отчетность компании, определенного работника в профиле, а также саму программу.

    Если у вас остались вопросы по теме материала или вы хотите автоматизировать бизнес-процессы с помощью современных решений, обращайтесь к нам. Звоните по телефонам +7 (909) 282-51-42, +7 (909) 282-50-95 или оставьте заявку ниже. Мы на связи.

    Руководитель направления СБИС компании «СБИС-Софт»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *